Tanzen vor der Bergkulisse Geister und Monster? Camperin Luzia ist völlig verstört, weil zudem ihr Partner David verschwunden ist. Die zufällig vorbeifahrende Anna Hinterweger bringt die junge Frau zur Polizeiwache, wo Sophia und Jerry erst einmal Zweifel an der Geschichte haben, weil Luzia eindeutig unter Drogen steht. Doch dann finden sie die Leiche von David im Wald. Dem Bauern Paul Hinterweger kommen die Ermittlungen ungelegen, weil er negative Schlagzeilen für sein geplantes Urlaubsresort fürchtet. Annas Freundin Kathi Leitner will nichts Verdächtiges gesehen haben. Dafür finden sich in der Scheune des alten Sepp Rutzner Gegenstände, die auf eine Liebesnacht deuten. Er selbst hatte schon Spannerfotos von Frauen auf seinem Grundstück gemacht, auf dem nur Esel leben. Ein besonders störrischer alter Esel soll bald zum Abdecker. Als der Beissl davon am Küchentisch erzählt, ist Ava fassungslos. Sie entschließt sich zu einer Handlung, die dem Kommissar am Ende viel Respekt abnötigt.

Der Dokumentarfilm begleitet drei Opernsängerinnen in verschiedenen Stadien ihrer Karrieren: Die ehrgeizige Newcomerin Valerie, die gefeierte Grammy-Gewinnerin Angel und die legendäre Operndiva Renata Scotto. Mit beeindruckenden Bildern zeigt der Film die Opferbereitschaft, den Zweifel und die Leidenschaft, die es braucht, um an die Spitze der Opernwelt zu gelangen.