Israel, 1997: Eine junge Journalistin hat ein Buch über eine Mossad-Aktion im Jahre 1965 geschrieben. Eine der Beteiligten ist ihre Mutter Rachel. Sie, David und Stephan sollen im Auftrag des israelischen Geheimdienstes den NS-Arzt Dieter Vogel in Ost-Berlin finden und zum Prozess nach Israel bringen. Doch die Mission läuft aus dem Ruder. Bis heute ist den drei Ex-Agenten nicht klar, was damals wirklich geschah.

Seit der Offizier Frank Slade erblindet ist, hat er sich zu einem unangenehmen Zeitgenossen entwickelt, der an niemandem ein gutes Haar lässt. Der Schüler Charlie bekommt die undankbare Aufgabe, Slade nach New York zu begleiten, wo es sich dieser so richtig gut gehen lassen will. Kurz nach der Ankunft eröffnet Slade dem Jungen, dass er sich am Ende ihrer Reise das Leben nehmen will, worauf Charlie auf seine unbeholfene Weise alles daran setzt, den Offizier umzustimmen ...